Gegevens verzamelen via het leadsysteem

Wat is het leadsysteem?

Met het leadsysteem kun je automatisch belangrijke informatie uit gesprekken halen, zoals namen, e-mails, telefoonnummers, voorkeuren of afspraken. Dit gebeurt zonder extra prompts, en werkt op basis van jouw instellingen.

Wanneer worden gegevens verzameld?

Je kunt kiezen uit drie momenten waarop het systeem de data uit het gesprek haalt:

1. Direct na beantwoording

Zodra de gebruiker alle vragen heeft beantwoord, worden de gegevens direct doorgestuurd naar het opgegeven e-mailadres of webhook.

Gebruik hiervoor deze prompt in je basisprompt, aangepast aan de gegevens die je wilt verzamelen:

## Instructies voor Gegevensverzameling:
After you have collected all of the data from the user: {email, naam, telefoon}, call the send_notification_about_lead_collection() function.

2. Bij beëindiging van het gesprek

Als de gebruiker het gesprek afsluit (bijv. door te verversen of opnieuw te starten), scant het systeem het gesprek en haalt de beschikbare data eruit.

3. Na 1 uur inactiviteit

Wanneer de gebruiker niet meer reageert, wacht het systeem 60 minuten en verzamelt daarna automatisch de informatie uit het gesprek.

Hoe gebruik je het leadsysteem?

Stap 1: Voeg vragen toe aan je basisprompt

Zorg dat de AI agent weet welke vragen hij moet stellen, zoals e-mail, naam of voorkeuren. De vragen moeten matchen met de datavelden in de Leads-tab.

Bijvoorbeeld:

Na het beantwoorden van de eerste vraag van de gebruiker, vraag om zijn of haar e-mailadres.

Stap 2: Definieer wat je wilt verzamelen

Ga naar de Leads-tab van je chatbot en voeg daar de gegevens toe die je wilt verzamelen, zoals:

• E-mailadres
• Naam
• Telefoonnummer
• Afsprakentijd
• Klantvoorkeuren
• Elk ander aangepast gegeven

Kies vervolgens waar je deze gegevens naartoe wilt sturen:

• Per e-mail
• Via een webhook (bijv. naar je CRM of via Zapier)

Extra functionaliteit

• Slimme extractie: Herkent gegevens automatisch, zelfs uit context (bijv. naam uit e-mailadres).
• Deeltijdse gegevens: Ook als niet alle vragen zijn beantwoord, stuurt het systeem wat wél is ingevuld.
• Opslag: Gegevens worden opgeslagen en terug te vinden in het Conversaties-tabblad.
• CRM-integratie: Koppel eenvoudig met CRM-tools zoals Go High Level via webhooks.

Voorbeeld prompt

// Lead Collection Instructions:
- Answer the first question from the user, then ask for their email address.
- After you have collected all of the data from the user: {email}, call the send_notification_about_lead_collection() function.
- After that, ask the user if they would like to schedule a meeting.

Hieronder een extra stuk documentatie dat je direct onder het artikel over leadverzameling kunt toevoegen. Je kunt de [afbeelding] tags vervangen met de screenshots die je net hebt aangeleverd:

Leads instellen en bekijken

Zodra je hebt ingesteld welke data je wilt verzamelen, kun je dit beheren en testen via het Leads tabblad in je AI Agent instellingen.

Data velden instellen

1. Ga naar het tabblad "Leads".
2. Selecteer "Collect in Chat" bovenaan het scherm.
3. Voeg hier de gewenste velden toe die je wilt verzamelen, zoals ‘Voornaam’, ‘Email’, ‘Bedrijfsnaam’ of andere data.

Leads bekijken

Alle verzamelde data wordt automatisch opgeslagen en is terug te vinden onder de knop "View Collected Leads" rechtsboven in het scherm.

Vanaf hier kun je alle ingevulde data exporteren, bekijken en eventueel gebruiken in je CRM of workflow via webhook.